Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

Каким лицам предоставляется льготная прерогатива на часть наследия завещателя? Как вычисляется размер этой привилегии, установленной законодателем?

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

Это часть имущества завещателя, которое не может быть распределено без учета интересов преемников. Закон ограничивает право завещателя распоряжаться по своему усмотрению всем имуществом. Часть собственности должна перейти во владение льготной категории – гражданам, которым закон предоставляет право на обязательную долю в наследстве.

Если гражданин в завещании ограничит право на обязательную долю в наследстве, нотариус ошибочно удостоверит это завещание, – документ будет признан недействительным во время судебных разбирательств.

права на обязательную долю

В случае открытия наследства, преемники наследуют имущество наследодателя согласно условиям закона. Принятие наследия осуществляется поочередно. Когда составлено письменное свидетельство – на основании распоряжения гражданина. В содержании свидетельства перечисляются наследники, указывается, какое имущество передается каждому из них.

Право на обязательную долю возникает, когда составлено личное удостоверение воли наследодателя. Имеют право на обязательную долю в наследстве граждане, перечень которых установлено законодателем.

Обратите внимание! Право на обязательную долю предусмотрено законодателем с целью защитить права отдельной категории граждан.

Право на обязательную долю принадлежит в первую очередь несовершеннолетним гражданам. Также лицам – членам семьи завещателя, которые утратили трудоспособность. Это могут быть родители гражданина, его супруга, супруг.

Перечень лиц, которым принадлежит право на обязательную долю, исчерпывается исключительно указанной выше категорией граждан. 

Законодательством не предусмотрено право других граждан на обязательную долю в наследстве завещателя. Запрещается предоставлять эту прерогативу третьим лицам, которые непосредственно не указаны гражданским законодательством.

Перечень лиц, которым предоставляется привилегия

Прерогатива на часть имущества предоставляется детям завещателя, до достижения ими совершеннолетия. Также законодатель предоставил обязательную долю в наследстве детям наследодателя, утратившим трудоспособность. Имеют право на обязательную долю в наследстве, как дети, так и усыновленные лица.

Привилегией на обязательную долю в наследстве закон наделяет другого супруга, родителей наследодателя, лиц, которых содержал наследодатель. Обязательное условие – утрата этой категорией граждан работоспособности.

Важно! Перечень этих лиц – исчерпывающий. Законодатель не предусматривает иных наследников, которые имели бы право на обязательную долю.

Гражданское законодательство рассматривает нетрудоспособными граждан, в случаях:

  1. без достижения совершеннолетнего возраста;
  2. женщин и мужчин, возрастом соответственно 55 и 60 лет;
  3. граждан – инвалидов первых трех групп.

Пенсионное законодательство изменяется, возраст выхода на пенсию граждан увеличивается. Однако указанный выше льготный возраст остается прежним.

Наследники, имеющие право на обязательную долю в наследии, обязаны придерживаться требований закона об оформлении. Составляют и предоставляют нотариальному учреждению заявление о принятии наследие. Представляют перечень справок, необходимых для осуществления процедуры нотариусом.

Законодатель предусматривает условиями предоставления привилегии – несовершеннолетие и нетрудоспособность лица. Без этих условий гражданским законодательством не предусматривается обязательная доля наследования для преемников.

Обязательная доля наследования может предоставляться преемникам, что подпадают под обе категории – несовершеннолетние и нетрудоспособные одновременно.

Согласно общему правилу, лица рассматриваются несовершеннолетними до достижения восемнадцати лет. Утрачивают обязательную долю наследования преемники после достижения этого возрастного рубежа.

Факт нетрудоспособности должен быть подтвержден выводом медицинского эксперта. Без этого вывода, согласно условиям законодательства, отсутствую обоснования признавать гражданина нетрудоспособным.

Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

Профильный закон РФ о пенсионном обеспечении предусматривает перечень лиц, которых рассматривают нетрудоспособными:

  1. лиц с инвалидностью; к этой категории относят лица – инвалиды с детства;
  2. несовершеннолетние лица;
  3. мужчин, старше семидесяти лет;
  4. женщин, старше шестидесяти пяти лет.

Законодатель не предусматривает обязательной доли в наследовании для лиц, которые утратили трудоспособность временно: заболели тяжелой болезнью, травмированы, временно находятся на лечении.

Обязательная доля в наследовании также не предусматривается для женщин, которые находятся в отпуске в связи уходом за детьми, лиц, что ухаживают за гражданами с врожденной инвалидностью.

Может ли наследодатель оформить завещание без учета прав лиц, которым принадлежит эта прерогатива

Законодатель не ограничивает завещателя составить удостоверение своей воли по своему усмотрению.

Важно! Закон прямо не предусматривает обязанности завещателя обозначать перечень лиц, которым полагается обязательная доля в наследстве.

Составив завещание по своему усмотрению, наследодатель предоставляет его для нотариального удостоверения. Лица, наделенные обязательной доле в наследстве, в завещании не указаны.

Нотариус не наделен полномочиями для отказа в удостоверении этого распоряжения. Его обязанность – ознакомить гражданина с требованиями закона. Разъяснит требования закона о размере обязательной доли в наследстве. Кому принадлежит и какова обязательна доля в наследстве по закону.

Дополнительно ознакомит с условиями закона о перечне граждан, которым предоставляется право на наследство по закону, размер их обязательной доли.

Этот аспект законодательства обусловлен тем, что после составления завещания, изменяются обстоятельства. Наследники, имеющие право на обязательную долю, вправе отказаться от принятия наследия. Наступить другие объективные обстоятельства, когда наследники, имеющие право на обязательную долю, не смогут оформить наследие.

Эта прерогатива предусмотрена для близких родственников

Перечень лиц, которым принадлежит обязательная доля наследования, определен законодателем. Согласно условиям гражданского законодательства, запрещается предоставлять эту привилегию третьим лицам.

Прерогатива предусмотрена для родственников, которые относятся к первой очереди наследования согласно закону.

Обратите внимание! Обязательное условие предоставления привилегии – степень родства с наследодателем.

После открытия наследства, ознакомившись с условиями свидетельства наследодателя, лица, которым принадлежит привилегия, обращаются с ходатайствами о предоставлении обязательной части имущества.

Это:

  • дети, до достижения совершеннолетия;
  • дети наследодателя – совершеннолетние граждане, утратившие трудоспособность;
  • супруг (супруга), которые утратили трудоспособность;
  • граждане – иждивенцы, что не в состоянии работать.

Родственники завещателя иных очередей: пасынки, лиц, которые проживали вместе с наследодателем, но не пребывали на содержании, брата, сестры – не могут претендовать на эту прерогативу.

Условие для обращения с заявлением о принятии обязательной части собственности наследодателя родителями – нетрудоспособность. Это требование закона, если родители в состоянии работать – прерогативы на обязательную часть имущества не приобретают.

Какой размер имущества наследуют

Рассчитывая размер обязательной доли, принимают во внимание несколько факторов.

Анализируют стоимость всей собственности, которая принадлежала наследодателю. Принимают во внимание недвижимое имущество, стоимость бытовых вещей, имущественные права. Учитывают собственность, что указана в распоряжении, так и не указана в документе.

Устанавливается круг лиц – наследников по закону. Принимаются во внимание и преемники, которые родились после открытия наследия.

Обратите внимание! Размер обязательной доли в наследстве рассчитывается, исходя из половины размера стоимости, которую получил бы преемники в случае принятия наследия согласно закону.

Итак, законодательная привилегия предоставляет преемникам однозначно получить половину размера имущества, которое получил бы при наследовании в обычном порядке. Обязательная доля в наследстве составляет эта часть собственности наследодателя.

Сложности в расчете обязательной доли возникают в случае, когда не весь размер имущества указан в распоряжении. Для выделения обязательной доли в наследии, учитывают также это имущество.

Особенности оформления прерогативы для иждивенцев

Трудностей оформить прерогативу для детей, родителей и супруга не возникает. Эта категория лиц принимает обязательную часть наследства согласно общему порядку наследования.

Особенности оформления предусматриваются для лиц, что пребывали на содержании наследодателя – иждивенцев. Они должны подтвердить, что действительно находились на содержании завещателя в порядке судебных разбирательств.

Право на обязательную долю в наследстве иждивенцы приобретут после процедуры судебных разбирательств.

Процедура состоит из нескольких этапов.

Этап первый. Относится ли преемник к перечню лиц, которым предоставляется эта привилегия

Учитываем, что прерогатива предоставляется лицам, которых содержал завещатель больше одного года. Иждивенец гражданина утратил трудоспособность, не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать.

Законодатель рассматривает эти требования, как обязательные условия предоставления права на обязательную часть имущества наследодателя.

Важно! В случае отсутствия обстоятельств – пребывания на содержании, нетрудоспособности – законодательством привилегия не предусмотрена.

Доказывают факт пребывания на содержании, обращаясь с иском в суд. В содержании заявления обосновываем основания для признания гражданина иждивенцем, указываем перечень доказательств этого факта. Право на обязательную долю в наследстве подтверждаем перечнем справок.

Юристы рекомендуют представить суду письменные доказательства:

  1. документы, что подтверждают факт инвалидности;
  2. справки медицинских учреждений об утрате трудоспособности;
  3. копии финансовых документов, что свидетельствуют о факте предоставления денежных средств.

Дополнительно просим судебный орган допросить граждан – свидетелей пребывания на содержании. Они подтвердят термин содержания гражданина.

Этап третий. Составляем ходатайство для судебных разбирательств

Оформить заявление допускается на основании типичных образцов. Заполняем реквизиты бланков этого вида ходатайства.

Рекомендуется составить ходатайство, обратившись к профильным юристам. Специалисты укажут, на какие аспекты обратить внимание. Какие сведения помогут доказать факт, требуемый для оформления обязательной доли наследия.

Согласно общим требованиям, вместе с заявлением предоставляем:

  • сведения об оплате пошлины;
  • справки, что подтверждают обоснования заявителя;
  • если интересы заявителя представляет доверенное лицо – письменное полномочие.

Расходы при подаче заявления состоят из обязательного платежа, оплаты услуг юристов.

Этап четвертый. Обращаемся с иском

Предоставляем суду иск вместе с указанным выше перечнем справок. Председательствующий судья, который будет рассматривать это гражданское дело, учтет обоснованность требований, примет обоснованное и законное решение.

Можно ли отказаться от этой прерогативы

Отказ от обязательной части наследия – безоговорочное право наследника. Гражданин, которому принадлежит привилегия на обязательную долю наследия, по своему усмотрению принимает решение.

Важно! Отказ от принятия наследия не подлежит возобновлению. После отказа от принятия наследственного имущества, полностью утрачивается право на повторное принятие.

Преемник – обладатель привилегии, не наделен правом отказываться от части собственности в пользу третьих лиц. Последствие отказа – увеличение размера имущества, что подлежит наследию другими преемниками.

В случае отказа от наследия лица, что не достигло совершеннолетия, или лица, признанного недееспособным, дополнительно требуется согласие уполномоченного государственного органа в сфере опеки.

Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

Согласно установленным требованиям, преемники для оформления наследия обращаются с заявлениями в нотариальное учреждение. Кроме этого, принятием наследия считается фактичное пользование имуществом наследодателя.

Термин обращения с заявлением, как о принятии имущества, так и отказа от наследия, составляет шесть месяцев. Пропуск этого срока – основание для нотариуса отказать в оформлении наследия.

Законодательные основания для отмены привилегии

Обязательная часть имущества может быть ограничена или отказано в передаче имущества преемнику в полном объеме. Общие основания – неправомерные поступки относительно наследодателя. Факт должен подтверждаться выводом компетентного государственного органа.

Читайте также:  Запрет на въезд в рф: как и где проверить, основания и причины

Кроме указанного выше случая, преемникам откажут в передаче обязательной доли, если эти лица не выполнили своих обязательств по содержанию родственника до момента открытия наследства.

Обратите внимание! Факты неправомерных действий преемников, ненадлежащего исполнения обязательств должны быть подтверждены во время судебных разбирательств.

Законодательством установлен перечень лиц – близких родственников, которым принадлежит обязательная часть имущества наследодателя. Законодатель предусмотрел эти условия с целью защитить права детей собственника имущества, его нетрудоспособных совершеннолетних родственников.

Размер этой обязательной части имущества рассчитывается, как половина имущества, которое бы унаследовал гражданин в случае наследия по закону. Эта собственность предоставляется преемнику из состава имущества, которое не обусловлено завещанием. Если этого имущества недостаточно, дополнительно включается собственность, указанная в завещании.

Следующая

Источник: https://fms21.ru/nasledniki/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zakonu.html

Обязательная доля в наследстве: что необходимо знать

Обязательная доля – это часть активов усопшего, полагающаяся нетрудоспособным членам его семьи независимо от содержания оставленного завещания. Обязательная доля в наследстве составляет половину доли по закону.

Правило об обязательной доле: понятие, условия применения

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

  1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
  2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
  3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

Право на обязательную долю – это личное субъективное право. Его нельзя продать или передать безвозмездно. От права на обязательную часть можно отказаться, но сделать это в пользу конкретного лица невозможно. Имущество, причитавшееся правообладателю, не переходит его собственным наследникам по праву представления или трансмиссии.

Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым.

Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним.

Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

Трудоспособность – медико-социальная категория. Нетрудоспособными признаются люди, которым противопоказано выполнение трудовых функций: пенсионеры и инвалиды. В отношении инвалидов не все просто:

  • представители I группы однозначно нетрудоспособны;
  • представители III группы – всегда трудоспособны;
  • представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

  • пенсионеры;
  • инвалиды I и II группы;
  • лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

  • временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
  • не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о наследстве без завещания будет рассматриваться иначе.

Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

  • близкими родственными связями с усопшим;
  • браком;
  • пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя.

Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Источник: https://1ProNasledstvo.ru/nasledniki/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Почему он имеет право на наследство, несмотря на завещание?

Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.

Он инвалид и пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.

Антон

Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.

Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.

Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы.

Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.

В вашем случае отчим — нетрудоспособный супруг матери. Он находился на ее иждивении больше года, поэтому имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания.

По закону обязательная доля должна быть не меньше половины той доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания.

Право на обязательную долю обычно удовлетворяется из имущества, которое не попало в завещание. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли.

В вашем случае, если вы решите обратиться в суд, маловероятно, что он встанет на вашу сторону: отчим жил в завещанной вам квартире.

Сразу после смерти наследодателя нотариус должен учредить фонд и учесть все пожелания умершего, которые он выразил в завещании. Например, наследодатель может определить, что кому-то нужно ежемесячно, ежегодно или разово выплачивать конкретные суммы за счет средств фонда.

В результате этого новшества изменятся положения об обязательной доле. Статья 1149 ГК РФ дополнится пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

В вашей ситуации можно только проверить, какое имущество было у мамы и не вошло в завещание. Допустим, она покупала какую-то дорогую бытовую технику или ювелирные украшения. Возможно, удастся набрать какую-то более-менее крупную сумму, чтобы уменьшить размер доли, которую отчим получит в праве на квартиру.

Полностью исключить отчима из наследников не удастся.

Чтобы лучше подготовиться к принятию наследства и избежать возможных рисков, почитайте нашу статью о том, что делать, когда получили в наследство недвижимость. И помните, что нотариус не может требовать деньги за дополнительные услуги. Будьте начеку.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, кредитной истории или семейном бюджете, пишите: ask@tinkoff.ru. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/ask/obyazatelnaya-dolya/

Обязательная доля в наследстве при наличии завещания. Понятие, размер и расчет доли

публикации:

  1. Понятие обязательной доли в наследстве
  2. Лица, имеющие право на обязательную долю
  3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство
  4. Размер обязательной доли в наследстве
  5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли
  6. Оспаривание прав необходимого наследника
  7. Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении
  8. Отказ от обязательной доли в наследстве
  9. Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве
  10. Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает

Завещатель вправе свободно распорядиться своим имуществом. Вместе с тем, закон одновременно устанавливает правило об ограничении свободы завещания, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону.

Последних принято называть необходимыми наследниками, а получаемую ими долю – обязательной долей.

Подобные правила об обязательной доле в наследстве (portio debita) имеются практически во всех правопорядках, нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве.

1. Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц в случае, если составлено завещание.

Обязательная доля в наследстве, по сути, представляет собой ограничение по распоряжению всем своим имуществом, призванное защитить права определенной категории граждан. То есть, обязательная доля наследуется независимо от содержания завещания.

  • Суть правил ГК РФ об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц (необходимых наследников), которые наследуют независимо от воли завещателя в любом из трех случаев:
  • 1) если они лишены наследства;
    2) если все имущество завещано другим лицам;
  • 3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.
Читайте также:  Лицензия на скважину: закон, какие скважины подлежат лицензированию, получение и оформление

2. Лица, имеющие право на обязательную долю

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • нетрудоспособные дети наследодателя (родные и усыновленные);
  • нетрудоспособный супруг наследодателя (родные и усыновленные);
  • нетрудоспособные родители наследодателя (усыновители);
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ):

— первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти вне зависимости от факта совместного проживания с умершим наследодателем;
— вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

К нетрудоспособным относятся несовершеннолетние граждане, граждане, достигшие пенсионного возраста либо признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по старости или по инвалидности) (ст.

1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ; пп. «а», «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Указанные категории наследников имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

4. Размер обязательной доли в наследстве

Если завещание совершено 1 марта 2002 года или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ, согласно которой, обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию.

Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст.

535 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, согласно которой «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)».

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством размер обязательной доли несколько снизился с 2/3 до ½ доли. Уменьшение размера обязательной доли полагаем, связано с расширением принципа свободы завещания.

5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли

Первоначально следует определить законную долю наследника в «идеальном» выражении.

Для этих целей нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Расчет обязательной доли в наследстве. Пример. Наследодатель Иванов Петр оставил по завещанию квартиру в пользу одного из двух своих сыновей – Николая.

На момент смерти наследодателя второй его сын – Василий являлся нетрудоспособным, а значит, имел право на обязательную долю в наследстве.

Василий и Николай являются наследниками первой очереди (дети наследодателя) и в случае отсутствия завещания наследовали бы по ½ доли наследственного имущества (квартиры). 

Так как согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве составляет не менее ½ того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, нетрудоспособный Василий имеет право на получения ½ доли от своей половины наследства. Таким образом, доля Василия составит ¼ доли от наследственного имущества, т.е., в данном случае ¼ доли в праве на квартиру. Доля Николая – ¾ .

  1. При определении размера обязательной доли в наследстве следует учитывать стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода.
  2. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
  3. Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю.
  4. Другими словами, при разделе наследства право на обязательную долю удовлетворяется из:
  5. — имущества, которое не было завещано и должно перейти к наследникам по закону;
  6. — имущества, которое было завещано (если незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения требования обязательного наследника).

Пример. Стоимость наследственного имущества составляет 1 миллион рублей (автомобиль, стоимостью 750 тыс. рублей и денежные средства в размере 250 тыс. рублей). После смерти наследодателя право на наследство имеют два его сына – Петр и Николай.

Наследодатель оставил завещание, согласно которому автомобиль переходит Николаю, денежные средства никому не завещаны. Петр является обязательным наследником вследствие нетрудоспособности, поэтому имеет право на половину от того имущества, которое получил бы, являясь наследником по закону – его доля составит ¼.

Право на указанную долю Петр вправе удовлетворить из имущества, которое не было завещано, т.е. из денежных средств, размер которых как раз соответствует его доле – 250 тыс. рублей.

Если бы, в данном примере, в состав наследственного имущества не входили бы денежные средства, то сын наследодателя Петр вправе был бы претендовать на долю в завещанном имуществе – автомобиле, который подлежал бы разделу с учетом правил о преимущественном праве на наследственное имущество (см. ниже).

Расчету обязательной доли в наследстве с приведением примеров такого расчета посвящен раздел 12 «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

6. Оспаривание прав необходимого наследника

Источник: http://logos-pravo.ru/articles/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-nalichii-zaveshchaniya-ponyatie-razmer-i-raschet-doli

Что такое обязательная доля в наследстве: по закону ГК РФ, кто имеет право при завещании

Право на обязательную долю есть у несовершеннолетних детей умершего гражданина, а также у его нетрудоспособных детей, родителей и супруга.

Претендовать на обязательную наследственную долю могут не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети.

Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Но помимо указанных лиц, право на обязательную долю есть также у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Претендовать на обязательную наследственную долю могут две категории иждивенцев. Первая – наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти.

При этом их место жительства для наследования не имеет значения – они могли проживать совместно с умершим гражданином или нет.

Вторая – иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону и не состоят с умершим в родстве, но ко дню смерти гражданина были нетрудоспособными, не меньше одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).

Для определения наследственных прав закон относит к нетрудоспособным:

  • несовершеннолетних лиц;
  • женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет;
  • граждан, признанных инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Несмотря на изменения в законодательстве, увеличившие пенсионный возраст, лица предпенсионного возраста сохранили права и льготы, на которые могли бы рассчитывать при прежних положениях закона. Поэтому возраст нетрудоспособности для определения прав на обязательную долю остается прежним.

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, родители, супруг или иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если причитающаяся им часть наследственного имущества, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Это значит, что они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости причитающегося им наследственного имущества (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

По новым нормам наследственного права какой-либо наследник, имеющий право на обязательную долю может также быть выгодоприобретателем наследственного фонда, учрежденного во исполнение завещания наследодателя.

В этом случае ему придется выбирать между вступлением в наследство на обязательную долю и получением прибыли от наследственного фонда. Этот выбор он сделать в течение срока, установленного для принятия наследства.

Если за это время такой наследник не заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он автоматически утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Размер обязательной доли в наследстве

По общему правилу обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Читайте также:  Согласие супруга на дарение квартиры: образец, нужно ли и как оформить

Следовательно, чтобы сделать расчет обязательной доли в наследстве при завещании, сначала нужно установить законную долю наследника, которую он получил бы, если бы не было завещания.

Для этого надо учесть всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имуществ, включая наследников по праву представления, а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Получается, что основной задачей для определения обязательной доли будет установление полного круга наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Расчет будет выглядеть примерно так:

  • берется все наследственное имущество, независимо от того, завещано оно или нет, включая предметы домашней обстановки и обихода;
  • рассчитывается доля, причитающаяся такому наследнику, если бы наследование шло по закону, а не по завещанию;
  • из полученного выделяется половина.

Например, мать завещала квартиру сыну, но на момент ее смерти супругу исполнилось 64 года, значит он был нетрудоспособным.

Предположим, что никакого другого имущества в наследственную массу не вошло, а квартира была приобретена до брака и находилась в единоличном владении матери.

Если бы наследование шло по закону, сын и отчим получили бы по половине квартиры каждый. Значит нетрудоспособный супруг умершей женщины вправе рассчитывать на 1/4 долю квартиры.

По общему правилу обязательную наследственную долю следует выделять из того имущества, которое осталось незавещанным. Если такого имущества не было или его оказалось недостаточно, тогда доля выделяется из завещанной части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Как подтвердить право на обязательную наследственную долю

Разобравшись с тем, как определяется размер обязательной доли в наследстве, следует также установить алгоритм подтверждения права на обязательную долю. Ведь в большинстве случаев такому наследнику следует доказать, что он находился на иждивении у умершего. Факт нахождения лица на иждивении устанавливает суд (п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ).

Пошаговый механизм будет таким:

Шаг 1. Определить, относится ли заявитель к числу иждивенцев, имеющих право на получение наследства

В целях получения наследства иждивенцем признается лицо, в период не менее года до смерти умершего получавшее от него полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного дохода. Также следует определить, можно ли причислить претендующее на обязательную долю лицо к нетрудоспособным гражданам.

Если потенциальный обязательный наследник не входит в круг наследников, наследующих в порядке первой – седьмой очереди, необходим факт совместного проживания с наследодателем не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ; пп. «г» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Шаг 2. Подготовить доказательства

Лицу, заявляющему требования на получение обязательной наследственной доли, следует подтвердить обстоятельства, на которых оно основывает свои требования – нетрудоспособность, нахождение на иждивении наследодателя и, в определенных случаях, совместное проживание с ним не менее года до его смерти (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 человек может быть признан нетрудоспособным, если:

  • день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
  • день его рождения, с которым связывается достижение предпенсионного возраста, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства;
  • инвалидность установлена ему с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Освобождаются от необходимости доказывать факт нахождения на иждивении умерших родителей дети, которым на момент открытия наследства не исполнилось 18 лет (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 80 СК РФ; Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).

Кроме того, поскольку иждивение предполагает финансовую зависимость, суд, оценивая представленные доказательства, будет изучать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов, получаемых на тот момент иждивенцем (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).Следовательно, в качестве доказательств можно представить, например:

  • справку об инвалидности или документы, подтверждающие получение пенсии, как подтверждение нетрудоспособности;
  • справку о размере зарплаты, стипендии, пенсии или иных доходов;
  • выписки с банковского счета, подтверждающие денежные переводы наследодателя на имя претендента на обязательную долю;
  • выписки с банковского счета и чеки, подтверждающие приобретение наследодателем каких-либо вещей для заявителя;
  • свидетельские показания.

Шаг 3. Составить заявление об установлении факта нахождения на иждивении

Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для заявления об установлении юр. факта. Заявление можно составить с помощью юриста или самостоятельно. Документ обязательно должен содержать:

  • название суда, в который подается заявление – это будет суд общей юрисдикции;
  • ФИО, место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя;
  • ФИО и место жительства заинтересованных лиц – других наследников, в первую очередь тех, в чью пользу составлено завещание;
  • пояснения о цели установления факта нахождения на иждивении наследодателя и об обстоятельствах, на которых основывается это требование;
  • перечень прилагаемых к заявлению документов.

Подписать и подать заявление может сам заявитель или его представитель, если у него на это будут соответствующим образом оформленные полномочия. Такие полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

Если заявителем вступает недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его права и законные интересы должны защищать в суде их законные представители – в частности, опекуны, попечители или органы опеки и попечительства. Однако граждане, ограниченные в дееспособности, подлежат обязательному привлечению к участию в деле.

К заявлению прикладываются такие документы:

  • копии заявления по числу участников процесса;
  • документ, подтверждающий уплату госпошлины;
  • документы, подтверждающие обоснованность требований, с копиями по числу участников процесса;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя недееспособного или ограниченно дееспособного заявителя;
  • доверенность, если интересы заявителя в суде будет отстаивать представитель.

Размер госпошлины при подаче заявления для рассмотрения дела об установлении факта нахождения на иждивении составляет 300 рублей (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Шаг 4. Подать заявление в суд и дождитесь его решения

Для установления факта нахождения на иждивении заявитель должен обратиться в районный суд по месту своего жительства. Подать заявление можно непосредственно в канцелярию суда, отправить почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, а также подать в электронном виде на официальном сайте суда, если в нужном суде есть техническая возможность, позволяющая это сделать.

По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд (ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Закон определяет право человека на получение такой доли, а не обязанность ее получить. Единственный нюанс – отказаться от обязательной доли в пользу кого-то другого нельзя. Отказ может лишь увеличить долю, получаемую наследником по завещанию.

Такое ограничение связано с правовой природой обязательной наследственной доли, которая представляет собой исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц.

У нее есть специальное назначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, именно поэтому она не может быть переадресована никому другому.

Поэтому если в каком-либо наследственном деле будет двое граждан, имеющих право на обязательную наследственную долю, каждый из них может получить лишь то, что положено по закону. Один из них не сможет отказаться от своей части, чтобы увеличить долю другого.

Прежде чем принять решение об отказе, надо хорошенько взвесить последствия и отдавать себе отчет, что этот отказ— окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе впоследствии будет невозможно.

Если отказ от обязательной наследственной доли исходит от несовершеннолетнего или недееспособного лица, могут возникнуть дополнительные сложности – обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства, а законные представители такого наследника должны будут доказать, что отказ не нарушит его материальных прав. Особенно тщательно такой факт проверяется в случае отказа от наследования доли недвижимого имущества.

Некоторые наследники считают, что если они не обращаются к нотариусу, не совершают никаких юридических действий по принятию наследства, значит они автоматически отказываются от него.

Но это не соответствует действительности, поскольку кроме юридического способа есть еще способ фактический – когда человек пользуется наследственным имуществом после смерти наследодателя и тем самым фактически принимает наследство.

Поэтому если возникла потребность отказаться от обязательной наследственной доли, нужно обязательно и обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Для отказа от принятия наследства законом установлен тот же срок, что и для принятия – 6 месяцев.

Кроме того, у претендента на обязательную долю есть право подать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Когда обязательную долю в наследстве могут не выделить

В ходе судебного разбирательства обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию докажет, что использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию, в то время как обязательный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом и не имеет в нем потребности.

Это возможно, например, если наследник по завещанию использовал наследуемую недвижимость в качестве творческой мастерской или зарабатывал средства к существованию с помощью наследуемого автомобиля, а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался. Но суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников – как обязательных, так и тех, в чью пользу составлено завещание.

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли, в том числе обязательной, могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя.

Источник: https://J.Etagi.com/ps/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshchanii/

Ссылка на основную публикацию